Birçok yatırım danışmanı serbest meslek danışmanı olarak çalışmaktadır. Bu, hizmetleri için maaş alamadıkları anlamına gelir; Bunun yerine, danışmanlar ne kadar iş yaptıklarını ve ne kadar ücret aldıklarını listeleyen müşterilere fatura göndermelidir. Yatırım danışmanlarının bir faturaya belirli kalemleri dahil etmesini gerektiren yasalar veya profesyonel kurallar bulunmamasına rağmen, serbest meslek yatırımcılarının çoğu, ücretler ve hizmetler için şeffaflığı korumak için birkaç temel şey içermektedir.
Bilgilerin Belirlenmesi
Adınızı veya şirketinizin adını, adresinizi ve iletişim bilgilerinizi faturanın en üstüne, ortasına yazın. Varsa şirket antetli kağıdını kullanın. Müşterinin adını ve hesap numarasını (varsa) sayfanın sol tarafına, bilgilerinizin altına yerleştirin.
tarih
Verdiğiniz her hizmetin tarihini faturanın ilk sütununa yazın. Bu, müşterinin ne zaman hizmet sunulduğunu açıkça görmesini sağlar.
harç
Talep ettiğiniz ücretler faturanın ikinci sütununa gider. Hizmetleriniz için sabit ücret talep ediyorsanız, hizmetin kısa bir açıklamasını ve ardından üçüncü sütundaki fiyatı eklemeniz gerekir. Örneğin, "Emeklilik Planlaması - 1000 $". Sabit ücretli hizmetleri birlikte gruplayın. Saat başı ücret alıyorsanız, müşterinin portföyünde kaç saat çalıştığınızı ve saatlik ücretinizi dahil etmelisiniz. Bu genellikle "15 saat x 30 $ / saat" gibi bir formül olarak yazılır ve bunu müşteriyi saatlik çalışma için fatura ettiğiniz tutar izler. Farklı servisler için farklı saatlik ücretleriniz varsa, bunları faturada birlikte gruplayın.
Yüzde
Müşterileri yatırım portföylerinin değerine göre borçlandırıyorsanız, faturadaki yatırımların yüzde oranını ve toplam değerini eklemelisiniz. Bu genellikle ikinci sütuna formül şeklinde yerleştirilir. Örneğin, değerin yüzde 4'ünü ödüyorsanız ve müşterinin 100.000 ABD Doları değerinde yatırımı varsa, bunları "% 4 x 100,000 ABD Doları" ve ardından bunları üçüncü sütuna fatura ettiğiniz tutarı girersiniz.
Toplam Borçlu
Müşterinin sabit ücretler, saatlik ücretler ve yüzde olarak sahip olduğu tüm tutarları ekleyin. Toplamı, üçüncü sütundaki tüm tutarın altına yerleştirin. "Toplam" veya "Toplam Faturalanan Tutar" olarak etiketleyin.
Ödeme Gerekiyorsa
Müşteriden ödeme talep ediyorsanız, faturalarını ödemeleri gereken tarihi belirtin. Müşterinin yatırım hesabından borçlu olduğunuz toplamı alacaksanız, faturanın en altında, ödemeyi göndermeyecek bir bildiriyle belirtin. Bu, müşterinin iki kez ödeme yapmamasını sağlayacaktır.
