Bir QuickBooks müşteri listesi oluşturmak, QuickBooks veritabanınızda kaç müşterinin olduğunu belirlemenizi sağlar. Bu listeyi QuickBooks Raporları'ndan oluşturabilir, görüntüleyebilir ve dağıtabilirsiniz. Bir müşteri listesi oluşturma seçenekleri, temel bir rapor şablonu kullanarak standart bir QuickBooks raporu olarak görüntülemeyi veya rapor şablonunu ek bilgiler içerecek şekilde özelleştirmeyi içerir. Müşteri listesini özelleştirmeyi seçerseniz, QuickBooks daha sonra erişmek üzere raporlar listenize kaydedebilir.
İhtiyacınız olacak ürünler
-
QuickBooks Pro, Premier veya Kurumsal
-
Müşteri listesi parametreleri
Temel bir Müşteri İletişim listesine erişin. QuickBooks ana menüsünden “Raporlar” ve ardından “Müşteriler ve Alacaklar” ı tıklayın. Raporu açmak ve görüntülemek için “Müşteri İletişim Listesi” ne tıklayın. Bu rapor tüm QuickBooks müşterilerinin bir listesini sunsa da, istemediğiniz ek bilgileri sağlar. Bu temel rapordaki bilgiler; müşteri adı, fatura bilgileri, telefon ve faks numarası ve müşterinin toplam bakiyesini içerir.
Raporu Değiştir penceresini açın. İhtiyaçlarınıza daha spesifik bilgi sağlamak için, rapor penceresinin sol üstündeki “Raporu Değiştir” düğmesini tıklayın. Özelleştirme seçeneklerini görüntülemek için “Ekran” sekmesine tıklayın.
Rapor Değiştir penceresinin sol tarafında görüntülemek için sütunlar seçin. Pencerede, temel rapora dahil edilen sütunların yanında bir onay işareti bulunan bir sütun seçenekleri listesi görüntülenir. Kaldırmak için her onay işaretini tıklayın ve ardından listeyi gözden geçirin ve özel müşteri listenizde görünmesini istediğiniz her sütunun yanına bir onay işareti yerleştirin.Örnek olarak, müşteriye yardımcı olmak için ad, soyad ve satış temsilcisini dahil etmek isteyebilirsiniz.
Bir sıralama düzeni seçin. Rapor Değiştirme penceresinin sağ tarafı, artan veya azalan bir sıralama düzeni seçmenize ve müşteri soyadı gibi sıralama için kullanmak üzere bir sütun seçmenize olanak tanır. Rapor Değiştir penceresini kapatmak ve müşteri listesini görüntülemek için “Tamam” ı tıklayın.
Raporu daha sonra görüntülemek için saklayın. “Raporu Değiştir” düğmesinin yanındaki “Raporu Ezberle” düğmesine tıklayın, rapora açıklayıcı bir isim verin ve kaydetmek için “Tamam” a tıklayın. Ezberlenen rapor, Müşteriler ve Alacaklar raporlar listenizde görünecektir.
İpuçları
-
Ayrıca, raporu yazdırma veya e-postayla gönderme seçeneğiniz de vardır.
Uyarı
Daha sonra görüntülemek üzere kaydetmek isterseniz, raporu hafızaya aldığınızdan emin olun. Raporu kaydetmezseniz, rapordan çıktığınızda QuickBooks bilgileri siler.
