Finansal satış uzmanı için, artık yatırım yaratma fırsatları bulmak ve böylece artık komisyon gelirleri uzun vadeli kariyer büyümesi ve gelir kaynakları sağlar. Küçük işletme sahiplerine emeklilik planları satmak, süreç uzun sürdüğü için genellikle göz ardı edilen bir niş. Plan uygulaması yoluyla tahmin yapılması aylar, hatta yıllar sürebilir. Emeklilik planı satışlarını sürdürmekte gayretli olanlar, her bir dolarla tutarlı aylık komisyonlar oluştursa da, hem işveren hem de çalışan tarafından plana katkıda bulundu.
İç Gelir Servisi tarafından izin verilen çeşitli küçük işletme emeklilik planı seçeneklerini (Basit IRA'lar, 401K, SEP IRA'lar, Keogh, solo 401K) okuyun. Her planla ve her bir planla en iyi şekilde hizmet veren işletme türüyle ilgili artıları ve eksileri öğrenin.
Mevcut müşterilerin ve potansiyel müşterilerin bir veritabanını başlatın. Sizinle kişisel hesapları olan ancak serbest çalışan müşterileri bulmak için mevcut müşteri profillerini inceleyin. Ofisinizi çevreleyen veya sık sık kullandığınız işletmelerin adlarını listeleyerek küçük işletme fırsatlarının bir listesini yapın.
Ticaret Odası, Küçük İşletmeler İdaresi ve yerel ekonomik konseylerin oluşturduğu yerel iş karıştırıcılarındaki ağ. Yaptığınız iş konusunda dostça ve açık olun, özellikle küçük işletmeler için emeklilik yardımı çözümleri sağlayın.
Küçük işletme sahiplerini emeklilik planlaması hakkında eğitmek için yerel işletme ağlarından birinden bir seminere sponsor olun. Kuruluşun tüm üyelerini ve ayrıca aday defterinizde bulunanları davet edin.
Tüm toplantılarda, sunumlarda ve yazışmalarda profesyonel bir imaj elde edin. Birinci sınıf bir ürün sunuyorsunuz ve kaliteli kırtasiye, kalem ve sunum bağlayıcıları dahil olmak üzere kişisel başarı duygusu göstermelisiniz. Düzgün takılmış iş kıyafetlerini giydirin ve temizleyin.
Mevcut planları gözden geçirmek veya emeklilik planı stratejileri geliştirmek için ücretsiz danışmanlık hizmeti verin. Potansiyel müşterileri tanımak ve onlara uzmanlığınızı göstermek için bu danışmaları kullanın.
Emeklilik planlarını ve emeklilik tasarruflarını arttırmak veya çalışanların elde tutma oranlarını artırmak için yeni fırsatları içeren mevzuatı açıklayan e-posta yoluyla (veya e-posta adresi olmayanlar için posta yoluyla) haber bültenleri gönderin.
Bir sunum yaptıktan sonra potansiyel müşterileri takip edin. Herhangi bir soruyu yanıtlamayı veya ikincil teklifleri tasarlamayı teklif edin.
Satışı isteyin. Diğer her şeyi doğru yapabilirsiniz, ancak satışı istemiyorsanız, büyük ihtimalle alamayacaksınız. Samimi ve doğrudan olun, ama itmeyin.
