Finansal teklif raporları, bir işin finansal sorununu veya bütçesini onarmak için değişiklikler sunmak ve önerilerde bulunmak üzere yazılmıştır. Bir finansal teklif genellikle, işletmenin bütçesinin ve şirketin finansal gereksinimlerinin farkında olan işletmedeki kilit bir oyuncu tarafından yazılır. Mali teklif, işletmenin yapmak istediği finansal değişiklikleri, değişiklikleri yapmak için gereken programı ve bütçeyi ve değişiklikleri yapmak için gereken kişilerin bir listesini gösterir.
Şirketteki finansal sorunlara ve bütçesine genel bir bakış yazın. Bu, okuyucuya işletme teklifinin onarım yöntemleri ve çözümleri açısından ne önerdiği hakkında bir fikir verecektir. Sorunun çözümleri, bir hedefler listesi oluşturmalıdır. Mali teklife bağlı olarak, genel bakış, özellikle bu sorun tekrarlanıyorsa, şirketin bütçesinin geçmişini veya geçmişini sunması gerekebilir.
Finansal projeye veya bütçe değişikliklerine katılmak isteyen işletmede deneyimli ve kalifiye işçilerin bir listesini oluşturun.Bu, üst düzey yöneticileri ve muhasebe bölümünün başkanını içerebilir, çünkü o kişi işletmenin harcama ve kazanç rakamlarını bilir.
Finansal teklife genel bakışta belirtilen hedeflere ulaşmak için işletmenin yapması gereken değişikliklerin bir listesini yazın. Örneğin, şirketin hedefi, satışları artırarak ve şirket giderlerinin bir kısmını azaltarak, bankacılık kredileri veya ödenmemiş vergiler veya maaşlar gibi bazı yükümlülükleri ortadan kaldırmak olabilir.
Finansal proje veya söz konusu değişiklik için bir zamanlama geliştirin. Önceki adımda belirtilen örnekte, şirketin sorunsuz bir geçiş yapabilmesi için bütçede küçük değişiklikler yapması gerekecektir.
Teklif raporunda, değişiklikleri yapmak için ödenmesi gereken ücret ve ücretleri tartışan bir bütçe ve fiyatlandırma bölümü oluşturun. Örneğin, işletmenin içeri girmesi için bir bütçe uzmanı tutması ve finansal hedeflere ulaşmak için etkili ve iyi işleyen bir bütçe oluşturmak için danışmanlık hizmetleri sunması gerekebilir.
Teklifin tamamındaki kilit noktaları tartışan bir yönetici özeti oluşturun. Yönetici özeti bir giriş olarak çalışmamalı, rapordaki her şeyi açıklamalı, böylece okuyucular gerekli tüm bilgileri almak için özeti okuyabilir. Yönetici özeti sadece bir sayfa uzunluğunda olmalı ve projeye genel bakıştan önce eklenmelidir.
Teklifle ilgili diğer detayları dahil ettiğiniz bir başlık sayfası, bir dizin sayfası ve bir ek oluşturun. Bu, eski bütçenin kopyalarını, bütçeyi onarmak için önceki girişimlerin örneklerini ve bütçe üzerinde çalışan danışmanların bir listesini içerebilir. Ön sayfayı ve dizin sayfasını teklife ekleyin.
