Yatırım fırsatları oluşturmak, özellikle de belirli bir eylem planı olmadan başlamak durumunda, çok zor bir süreç olabilir. Bu makale, eski verimsiz stratejilerin bir kısmından kaçınırken müşteri eklemeye çalışan brokerler için potansiyel müşteri oluşturma stratejileri geliştirebilecek bazı temel stratejileri ortaya koyacaktır.
İhtiyacınız olacak ürünler
-
Dolma kalem
-
kâğıt
-
Adres defteri
-
Kartvizit kitabı
-
Telefon
Kurşun Üretimini Anlamak
"Yanlış" yöntemini anlayın. Şirket, brokere müşteri adayı sağlamadığı sürece, yeni bir broker kaçınılmaz olarak, geleneksel müşteri adayı oluşturma stratejilerini izleyerek kendini bulacaktır. Bu genellikle kapıları çalmayı ve telefon görüşmesi yapmayı içerir. Bu stratejiyle ilgili sorun, son derece verimsiz olması, yüksek derecede reddedilme içermesi ve ancak komisyoncu günün doğru zamanında doğru mahalleyi vuracak kadar şanslı olması durumunda etkili olmasıdır. Kalabalığın arasında istekli bir yatırımcı bulabilecek kadar şanslı olmalı. Aracı, ilk ziyarette bir telefon numarası alabilecek kadar şanslıysa, telefondan müşteriyi bulmak daha zor olabilir. Bu kurşun üretim yöntemi etkinliği bakımından çok sınırlıdır.
Aradığınız yatırımcının türünü belirleyin. Kesin bir eylem planı oluşturun. Aracı kurum tarafından sorulması gereken ilk soru, ne tür bir yatırımcının peşinde olduğu sorusudur. Yatırımcılar her şekil ve boyutta gelirler, tabiri caizse, yatırımcıların gelir, yatırım tecrübesi, borç ve benzerlerine göre değişen farklı finansal portföyleri vardır. Aracı sadece yüksek net değerli yatırımcıları arıyorsa, çoğu durumda soğuk arama ya da ön kapıyı çalmanın basit bir şekilde işe yaramayacağı ihtimali vardır. Aracı daha küçük portföylere sahip müşterileri alıyorsa, bu daha sıradan stratejiler etkili olabilir. Öyleyse ilk adım, komisyoncunun enerjilerini odaklamak istediği yeri belirlemek. Bu tespit yapıldıktan sonra, komisyoncu oturmalı ve amaçlanan yatırım grubunun hesaplarının nasıl elde edileceğine ilişkin bir stratejinin haritasını çıkarmalıdır. Bir kalem ve kağıt alın, adres defteriniz, kartvizit defteriniz ve tanıdığınız herkesin isimlerini ve numaralarını yazmaya başlayın. Ayrıca potansiyel müşteriler için düzenli olarak ziyaret edilebilecek yerel işletmelerin ve sosyal kuruluşların adlarını da yazınız.
Mümkün olduğunca çok insanın önüne geçin. İyi bir strateji, daha akıllıca çalışarak zaman ve çabayı en üst düzeye çıkarmaktır. Tavsiyeler, yatırımla ilgili herhangi bir işletmenin can damarıdır. Daha fazla yönlendirmeyi sağlamanın bir yolu ağa ulaşmaktır. Yerel ticaret odası toplantılarına ve diğer iş ve topluluk grubu toplantılarına katılın ve mümkün olduğunca çok temas kurun. Diğer iş liderleriyle ilişki kurmak ve güven oluşturmak için düzenli olarak katılın. Yönlendirme kulüpleri bir başka iyi ipucu kaynağıdır. Bunlar bazen aylık ücret gerektirebilir, ancak genellikle nominaldir ve iyi bir tavsiye ile telafi edilebilir. Son olarak, halka ücretsiz olan yatırım seminerleri, ortalama bir broker için bile büyük miktarda ilgi ve müşteri yaratır. Komisyoncular, sadece küçük bir yatırım tavsiyesi vererek, bazı gıdalar ve temel ilişki kurarak, brokerler iş kitaplarını bir kerede bir veya daha fazla yeni müşteriyle oluşturmaya başlayabilir. Ayrıca, seminerler tek bir tema etrafında dönebilir ve bu bekar iş kadınları, çocuklarının eğitimi için yatırım yapan çiftler ve diğerleri gibi belirli bir yatırım grubuna odaklanabilir.
Halka açık bir yatırım seminerine ev sahipliği yapın. Bunlar genellikle ortalama bir broker için bile muazzam miktarda ilgi ve müşteri yaratır. Komisyoncular, küçük bir yatırım tavsiyesi vererek, bazı gıdalar ve temel ilişki kurarak, brokerler, iş kitaplarını bir kerede bir veya daha fazla yeni müşteriyle oluşturmaya başlayabilir. Ayrıca, seminerler tek bir tema etrafında dönebilir ve bekar iş kadınları ve çocuklarının eğitimi için yatırım yapan çiftler gibi belirli bir yatırım grubuna odaklanabilir.
Eylem planınızı uygulamaya, listenizdeki herkesten kendinizi tanıtabileceğiniz en az iki ila üç kişiden sorarak başlayın. Her yönlendirmeyi zamanında takip ettiğinizden emin olun.
