Kurumsal analiz, bir şirketin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek için kilit yönlerini gözden geçirme sürecidir. Yatırımcılar ve endüstri analistleri şirketleri dış yatırımcılara sağlam bir büyüme fırsatı sağlayıp sağlamadıklarını belirlemek için gözden geçirir. Halka açık şirketler, analiz etmek genellikle daha kolaydır çünkü yatırımcıların incelemesi için Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) düzenli olarak çeşitli bilgiler vermek zorundadırlar.
Mevcut Yönetim
Üst yönetimin ve yönetim kurulunun performansı, kurumsal analizin kilit bir bileşenidir. Bu kişiler şirketin yönünü belirlediğinden, şirkete rehberlik etme yeteneklerini değerlendirmek önemlidir. Şirketler her bir icra pozisyonunu ve belirli deneyim yöneticilerinin pozisyonlarını getirdiğini açıklamalıdır. Çoğu direktör, belirli bir şirkete tavsiyede etkili olmak için ilgili iş veya endüstri tecrübesine sahip olmalıdır. Bu bilgiler, yatırımcıların her bir yöneticinin veya yöneticinin şirket operasyonlarına göre ne kadar güvenilir öneri ve liderlik sağlayabileceğini belirlemesine yardımcı olur.
Şirket İşlemleri
Kurumsal analiz, şirketin operasyonlarının ve ürünlerinin gözden geçirilmesiyle başlar. Bir şirketin üretim tesislerini nasıl işlettiği, sunduğu ürün veya hizmetleri nasıl geliştirdiği ve tüketicilerin ihtiyaçlarını nasıl karşıladığı kurumsal analizin önemli bir yönüdür. Güçlü iş operasyonları olan şirketler genellikle rakipleri üzerinde rekabet avantajına sahiptir ve daha ucuza daha fazla mal üretme kabiliyetine sahiptir.
Büyüme Fırsatları
Şirketler, mevcut pazar paylarını ve SEC ile sunulan belgelerde bu pazar payını iyileştirmek için atmakta oldukları adımları detaylandırmaktadır. Kurumsal analizler genişliyorlar mı, mevcut ürün gruplarını iyileştiriyorlar mı yoksa rakipler mi satın alıyorlarsa ortaya çıkar. Bu bilgiler, şirket faaliyetlerinin gücünü ve uzun vadeli piyasa beklentilerini belirlerken yatırımcılar için çok önemlidir. Büyüme fırsatları, şirket tarafından tahmin edilen potansiyel ürün satışlarının miktarı ve bu büyüme stratejileriyle ilişkili risk miktarı ile ölçülür.
Finansal Sağlık
Bir şirketin finansal tabloları, bir şirketin pazardaki pozisyonunun önemli göstergeleridir. Bu bilgiler şirketin ne kadar finansal olarak istikrarlı olduğunu görmek için büyük rakipler ve genel endüstri ile karşılaştırılabilir. Nakit akışı, borç ve sermaye harcamaları analiz edilmesi gereken finansal tabloların önemli bölümleridir. Finansal tablolar ayrıca şirketin performans trendlerini belirlemeye yardımcı olarak üç aylık veya yıllık bazda karşılaştırılabilir.
İleriye dönük ifadeler
Çoğu şirket, pazarları ve daha geniş ekonomileriyle ilgili olarak işleriyle ilgili ileriye dönük açıklamalar yapacak. Bu, yatırımcıların şirket liderliğinin şirket operasyonlarını nasıl değerlendirdiğini ve şirketin yakın gelecekte nereye gitmesini beklediklerini anlamalarına yardımcı olur. Bu açıklamalar genellikle feragatnameler taşırken, üst yönetimin mevcut işletme operasyonlarını ve piyasa koşullarını anlamadaki içgörü düzeyini belirlemede yardımcı olabilirler.
