Sigorta yazılımı sigorta acentenizi daha verimli kullanmanıza yardımcı olur. Bu yazılım yalnızca müşterilerinizin politikalarını yönetmenize izin vermekle kalmaz, aynı zamanda müşteri dosyalarınıza fotoğraf, elektronik tablo ve belge ekleyebilirsiniz. Sigorta yazılımı ayrıca satış ekibinizin komisyonlarını ve İnternet işlemlerini izlemek gibi diğer günlük işlemleri de gerçekleştirir.
AgencyPro for Windows
AgencyPro for Windows, bir sigorta acenteliği muhasebe uygulamasıdır. Satış temsilcilerinizin komisyonlarını, müşteri ödemelerini ve bilançolarını takip edebilirsiniz. AgencyPro bir Çek Defteri Yöneticisi özelliği ile birlikte geliyor. Bu, tüm baskı çeklerinizi ve hesaplarınızı izlemenize yardımcı olur. Ayrıca müşterilerinizin dosyalarına e-posta mesajları, resimler, Microsoft Excel çalışma sayfaları, Microsoft Word belgeleri ve filmler eklemenizi sağlayan bir Tümleşik Yönetim Belgesi özelliği içerir. Bilanço ve Gelir ve Gider gibi farklı raporlar üretebilirsiniz. AgencyPro, 100'den fazla önceden yazılmış satış mektubu ile birlikte gelir. Bu yazılımı geliştiren Ajans Yazılımı, dört saatlik ücretsiz muhasebe eğitimi vermektedir. Ayrıca, şirket Hesap Planınızı hazırlayacaktır.
USSI510e
United Systems and Software Incorporated (USSI) “USSI'ye göre,“ geleneksel ve geleneksel olmayan hayat ve sağlık sigortası şirketlerinin çoğunda bulunan mevcut ve gelecekteki yönetim gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır ”. USSI510e uzun vadeli bakımı, ek sağlığı, önemli tıbbi, yıllık gelirleri ve maluliyet sigortası ürünlerini destekler. Bu yazılım elektronik fon transferi, belge görüntüleme, depolama ve alma gibi bileşenlerle bütünleşir. Belgeleri e-posta yoluyla da gönderebilirsiniz. USSI510e ayrıca faturalandırma, satış temsilcileri komisyonları, ödenecek hesaplar ve Internet işlemlerini ve sorularınızı takip etmenize olanak sağlayan sigortalama desteği ile birlikte gelir.
SmartOffice
SmartOffice, sigorta acenteleri için bir müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) uygulamasıdır. Bu uygulama, sigorta acentelerinin yeni müşteriler alabilmeleri veya mevcut müşterileri alabilmeleri için fırsatları belirlemelerinde ve avantajlarından faydalanmalarında yardımcı olacak araçlarla birlikte gelir. SmartOffice ayrıca müşterilerinizin politikalarını takip etmenize yardımcı olan bir politika izleme özelliği ile birlikte gelir. SmartOffice bir raporlama özelliği içerir. Detaylı finansal raporlar oluşturabilir ve müşterilerinizle birlikte gözden geçirebilirsiniz. SmartOffice ayrıca e-posta iletilerinizi, belgelerinizi ve diğer önemli eklerinizi saklayan bir uyumluluk özelliğine sahiptir.
