Küçük işletme sahipleri, birçok nedenden dolayı Sertifikalı Mali Müşavirleri veya EBM'lerini değiştirirler. Bazen EBM artık işletme sahibinin aradığı hizmet düzeyini sağlayamaz. İşletme, EBM’nın uzmanlık alanı dışında çok hızlı bir şekilde büyüdü veya genişledi. Diğer zamanlarda, EBM ve küçük işletme sahibi bazı konularda göze çarpan bir şey görmez ve taraflardan biri ilişkiyi sonlandırır. EBM'nizi değiştirme sebebi ne olursa olsun, gerekli olan tüm belgeleri almanızı sağlamak için izlenmesi gereken adımlar vardır, böylece yeni EBM işinize sorunsuz bir geçişle hizmet edebilecektir.
Eski EBM'nizi arayın ve henüz yapmadıysanız, geçişi tartışın. CPA'nın, federal ve eyalet vergi iadeleri, finansal tablolar, genel muhasebe defterleri, deneme bakiyesi (düzeltilmemiş ve düzeltilmiş), dergi girişlerini ayarlama, bilançolar, gelir tabloları, gelir tablosu nakit akışı, üç aylık satışlar ve bordro vergisi beyannameleri ve vergi makamlarının yazışmaları.
Önceki EBM'nizin bu belgelerin alınabilmesi veya doğrudan yeni EBM'ye gönderilmesi için bir tarih düzenleyin. Bu bilgilerin gizli olması nedeniyle, bazı EBM'ler belgeleri almanızı ve / veya bir sürüm imzalamanızı tercih eder. Bu sürüm, EBM tarafından size teslim edilen ayrıntılı bir belge listesi içermelidir. Belgeler alınmak yerine doğrudan yeni EBM’ye postalanacaksa bir sürüm posta, faks veya e-posta yoluyla EBM’ye gönderilebilir ve geri gönderilebilir.
Dokümanları bekleyeceği tarihi bildirmek için yeni EBM'nizi arayın.
Dokümanlar yeni firma tarafından alınmadıysa, eski EBM ile iki iş günü içinde takip edin. Eski EBM ile doküman üretimi için yeni bir tarih belirleyin. Sağlam ama saygılı olun. Bir iş ilişkisini sonlandırmak her zaman sorunsuz bir şekilde ilerlemiyor. Eski EBM'niz, belge isteğinize hızlı bir şekilde yanıt vermeyebilir. Cesaretini kırma. Önceki EBM'nizin yanıt vermesi için yeterli zaman sağlayın.
İpuçları
-
Aldığınız belgeler orijinal belgelerse, eski EBM'niz hiçbir ücret talep etmemelidir. Ancak, belgelerin kopyaları size veriliyorsa, eski EBM'niz kopyalarını almak için ofis personeli tarafından harcanan süre için sizden ücret alabilir. Kopyalar için ücret almak normal bir uygulama değildir; çünkü kopyalar genellikle bir nezaket olarak verilir.
Uyarı
Eski EBM'nizi geleneksel vergi sezonunda, Ocak-Nisan ayları arasında ararsanız, isteğinize hızlı bir şekilde yanıt vermesini beklemeyin. Yeni EBM’nizin büyük olasılıkla işletmeniz için uzantı hazırlaması ve kişisel vergi beyannameleri hazırlaması ve vergi sezonu sona erene kadar belgeleri beklemesi gerekecektir.
